دونا یک خواننده معروف است که به تازگی بازنشسته شده است. او به زودی با یک دانشجوی جوان روبرو می شود و زندگی اش به طور کل تغییر پیدا می کند و ...

طی دوره انتقالی بین پایان سلسله گوریئو و آغاز سلسله چوسون، دو دوست به خاطر وجود اختلافات، با یکدیگر دشمن می شوند. آنها سعی می کنند از کشور خود و از مردمی که دوست دارند، به روش خود محافظت کنند و...